医药大工业亮了家底！

昨日（11月15日），中国化学制药工业协会官网发布了《关于发布“2017中国化学制药行业优秀企业和优秀产品品牌榜”的通知》，同时发布了《2017中国医药行业企业集团十强》、《2017中国化学制药行业工业企业综合实力百强》、《2017中国化学制药行业创新型优秀企业品牌》、《2017中国化学制药行业成长型优秀企业品牌》等多个榜单。

其中，最令人瞩目的当属“2017中国医药行业企业集团十强”榜单：

通过对比2016年该榜单发现，还是原来的配方，还是熟悉的味道，前十强企业名单未曾有出入，只是排名上略有变化：

天津市医药集团有限公司下滑一位、华北制药集团有限责任公司下滑两位，而中国远大集团有限责任公司、齐鲁制药有限公司和上海复星医药（集团）股份有限公司则分别上升一位，其余企业集团排位不变。

▍比一比，前三强谁的家底厚？

在我国，医药行业前三集团企业均是研发、生产和销售一体化的企业，并且在各个板块都有出色的表现。

中国医药集团

国药集团是目前唯一一家进入世界500强的中国医药企业，位列2016世界500强榜单第205位。近年来，其营收屡创新高，企业的业务收入由2014年2400多亿元逐年增长至2016年3000多亿元，毫无悬念是我国医药行业巨无霸。

国药集团旗下子公司来看，有15家子公司，每家子公司业务均在行业中居于领导地位或排名靠前。

国药集团旗下主要有国药控股股份有限公司、中国医药工业研究总院、中国国际医药卫生公司中国科学器材有限公司、中国中药公司、国药集团一致药业股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司、上海现代制药股份有限公司和中国中药控股有限公司等15家公司。

资本市场上，国药集团旗下拥国药控股、国药股份、国药一致、天坛生物、现代制药、中国中药6家上市公司，这六家上市公司2016年主要财务指标如下：

（数据来源于公司上市年报）

从公司的业务家底来看，国药集团在医药现代物流分销、零售连锁、生物制品、化学制药、现代中药、诊断试剂与化学试剂、医药科研与工程设计、医疗健康产业等11个板块协同发展。

其中，在医药分销、零售连锁、现代中药领域有均处于国内领导地位，在生物制品、化学制药中的细分领域也站位靠前。

在医药商业方面，国药集团的医药商业业务规模约是其后三位（华润医药、上医药和九州通）的总和——总资产1570亿余元，拥有400余家子公司（含国药股份、国药一致两家上市公司），药品分销及配送网络覆盖全国31个省（市、区）的203个城市，服务客户逾21万家。目前已发展成为亚洲第一的药品、医疗保健产品分销商。

零售业务覆盖18个省/市/区，拥有3,502家零售药店（仅指国大药房所属），其中直营店2,503家，加盟店999家。公司零售药店的收入在我国百强榜中热居于第一位，2016年收入103.10亿元。

在医药工业方面，国药集团旗下医药工业企业也有多家企业进入我国医药工业百强榜。国药集团医药工业企业主要有现代制药、中国中药、天坛生物、国药一致等，在现代中药（我国中药配方颗粒销售规模最大的企业）、抗感染、呼吸系统疾病化学药、疫苗等血制品生物均在行业居于领先地位。

此外，国药集团与众多大家耳熟能详的跨国医药企业投资合办了多家合资企业，如中国大冢制药有限公司、西安杨森制药有限公司、华瑞制药有限公司等。

华润医药

华润医药是中国领先的综合医药公司，从事研发、制造、分销、零售种类繁多的医药及其他营养保健品。旗下拥有华润医药商业集团有限公司、华润三九医药股份有限公司（000999.SZ）、华润双鹤药业股份有限公司（600062.SH）、东阿阿胶股份有限公司（000423.SZ）、华润紫竹药业有限公司、中国医药研究开发中心有限公司等企业。

（数据来源于公司上市年报）

在医药工业方面，涵盖研发、生产及销售医药产品。产品组合包括化学药品、中药、生物制剂以及营养保健品，覆盖广泛治疗领域，包括心血管、消化道和新陈代谢、大容量静脉输注、儿科、呼吸系统等。

企业拥有多个产品驰名品牌，包括“三九”、“东阿阿胶”、“双鹤”及“紫竹”等。在非处方药领域具有领导地位，多年来是我国OTC类企业中的NO.1。

在医药商业方面，在医药分销领域，华润医药在全国23个省/市/区建设有营销网络。下游客户有二、三级医院4,200多家家，基层医疗机构35,000多家，以及零售药房19,000多家。

以信息化支撑全部业务流程和管理，建有全国首家现代医药物流配送中心、全国药品流通行业的第一家恒温恒湿冷库，并拥有自主知识产权的仓储管理系统。

在药品零售领域，拥有“华润堂”“医保全新”“礼安连锁”“同德堂”等多个全国性及地区性知名零售品牌，并在全国25个城市建成大约60家“高值药品直送”药房，还有数十家院内药店。

上海医药

上海医药是沪港两地上市的大型医药产业集团，公司主营业务覆盖医药研发与制药、分销与零售。

拥有直接子公司近20家，如知名的药企上海上药信谊药厂有限公司、上海上药第一生化药业有限公司、辽宁上药好护士药业（集团）有限公司、厦门中药厂有限公司、上海医药集团药品销售有限公司、正大青春宝药业有限公司等。

2016年营业收入1208亿元，公司综合排名位居全国前列，是中国为数不多的在医药产品和分销市场方面均居领先地位的医药上市公司，入选上证180指数、沪深300指数样本股，H股入选恒生指数成分股、摩根斯坦利中国指数（MSCI）。

公司2016年主要财务指标如下：

（数据来源于公司上市年报）

上海医药主营业务覆盖医药研发与制造、医药分销与服务、医药零售与电商，通过持续聚焦产业链核心资源，内生外延同步发展，在国内医药工商业均居行业领先地位。

在医药工业方面，公司产品能涵盖临床所有治疗领域，在国内几乎鲜有企业达到这个程度。公司医药工业药品主要聚焦消化系统和免疫代谢、心脑血管、全身抗感染、精神神经以及抗肿瘤五大治疗领域，在国内8个省市以及海外建有制造基地。公司常年生产超800个药品品种，20多种剂型，过亿产品26个。2016年，公司医药工业实现销售收入124.16亿元。

在医药商业方面，企业的医药批发业务在全国20个省/市/区建设有分销网络，分销业务下游所覆盖的医疗机构为25,000多家，其中医院24,500多家，医院中三级医院1,300多家，疾病预防控制中心（CDC）近600家。公司通过提供现代物流配送、信息化服务、终端分销代理等供应链解决方案，与国内外主要的药品制造商建立了紧密的合作关系。上药的医药零售业务拥有下属品牌连锁零售药房1,807家，其中直营店1,173家。公司与医疗机构合办药房40家。下属零售连锁上海华氏大药房有限公司居我国零售百强第10位，收入35.95亿元。

值得注意的是，为顺应医药电商发展趋势，公司零售业务发展医药电商处方药，建立云健康平台。通过公司建立的电子处方流转系统，对门诊处方进行收集和配送，方便病人及时就诊、取药。上药云健康不断完善其自主建立的电子处方流转系统，向外扩张对接医疗机构版图。

▍三分天下，座次重排

在医药行业来说，大多数企业都是通过并购来迅速做大市场规模。

在今年，最受关注的要数康德乐出售中国的医药分销业务了，因为之前大多是跨过药企并购中国药企。

康德乐是中国最大的跨国药企在华分销企业，位居商务部医药分销百强榜第八位。康德乐中国在2007年起，加快了在中国的业务扩张，主要通过买买买的形式，先后在湖北、重庆、成都、无锡、宁波、深圳、大连、广州、天津、温州、贵州等在完成了布点。

在今年年中传出康德乐出售中国分销业务时，中国前三大医药企业集团均有意接手，时至今日终于尘埃落定，上药已经发布了购买康德乐中国相关分销业务的公告，排名第三的医药企业集团的上药最终得手。

由于此前上药和排名第二的华润医药业务规模相差不大，因此本次上药并购康德乐中国分销业务后，如无意外超过华润医药将是比较确定的。

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